В 2018 году корпорация "МиГ" завершила создание специальной модификации МиГ-31К. Ее особенностью является оснащение гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (Изделие 9-А-7660) для атаки наземных целей. Истребитель получил новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, специальную аппаратуру связи.

Из-за габаритов и веса ракеты сместился центр тяжести истребителя — в результате пришлось менять методику боевого применения и обучать пилотов взлету и посадке с подвешенным под фюзеляжем оружием.

"Кинжал" способен маневрировать даже при полете со скоростью более 12 тысяч км/ч. Дальность полета ракеты составляет более двух тысяч километров, что дает возможность носителю не заходить в зону действия вражеской ПВО. Скорость полета "Кинжала" может достигать 5 Махов.

С появлением "Кинжала" МиГ-31 переквалифицировался из перехватчика в тяжелый самолет. Он поднимает ракету на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, после чего она начинает автономное движение. Фактически самолет выполняет функцию "первой ступени" ракеты. Дальность применения боеприпаса позволяет поражать цели, не заходя в зону действия ПВО.

На истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", установят систему управления, которая возьмет на себя пилотирование в момент пуска . Сообщается, что такая система выведет самолет на необходимый режим полета, скорость и высоту. Экипаж воздушного судна будет лишь следить за приборами и в нужный момент осуществлять пуск. Появление новой системы управления ускорит процесс подготовки пилотов в войсках, поскольку "в ручном режиме" производить запуск "Кинжалов" могли только асы.

В конце 2021 года В Центральном военном округе сформирована 21-я смешанная дивизия ВКС России. Части авиадивизии развернуты в Пермском и Красноярском краях и в Челябинской области. В состав формирования вошли полки сверхзвуковых высотных перехватчиков МиГ-31К.

21-я смешанная авиационная дивизия на сегодняшний день является самым мощным авиационным соединением в Вооруженных силах РФ. Организационно дивизия состоит в 14-й армии ВКС, в её задачи входит прикрытие воздушного пространства России на южном и юго-восточном направлениях, но при необходимости самолёты могут быть оперативно переброшены и в другие регионы.