В конкурсе по этой спецификации приняли участие фирмы Blackburn (с проектом B-3), Handley Page(H.P.46) и Vickers (Type 207). Проект B-3 был изначально предназначен под более раннюю спецификацию M.5/28, однако в связи со схожестью требований переделка под новую спецификацию не заняла много времени. Это был двухместный одностоечный биплан со складывающимися крыльями, оборудованный двенадцатицилиндровым двигателем Rolls-Royce Buzzard IIIMS мощностью 825 л.с. Вооружение самолета состояло из переднего синхронизированного 7.7-мм пулемета Vickers и 7.7-мм пулемета Lewis установленного в задней кабине.

Первый опытный образец самолета (S1640) поднялся в воздух 8 марта 1932 года. Уже после первых полетов стало ясно, что конструкция требует доработки. Было запланировано на январь 1933 года передачу доработанного самолета для испытаний в центре Martlesham Heath, однако планам не суждено выло воплотиться в жизнь - 30 июня самолет разбился. К этому времени неудачи постигли и других участников конкурса, что заставило Авиационное министерство смягчить требования и переиздать новую спецификацию - M.1/30A.

Под эту спецификацию была разработана новая версия самолета с цельнометаллическим фюзеляжем типа монокок. Этот самолет под регистрационным номером K3591 был передан в Martlesham Heath в мае 1933 года. В ходе испытаний военные самолет забраковали, но не смотря на это его все же выставили на Hendon RAF Display в июне этого же года.